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现在回暖之后,市场已经开始出现了分化现象。无论是中国的经济还是美国的经济,出现了一个非常明显的头部效应。这是什么意思呢?也就是说,无论在哪个行业,都能看到出现行业整合、集中度增加的现象。尤其在消费、金融、科技、地产以及部分的制造业,都出现很明显的龙头的现象。

此外,当代东方面临着严重的股权质押问题。在激进的”买买买”模式下,据有关统计,截至2018年8月的一年内,当代东方参与投资、设立的公司(项目)涉及金额逾55亿元。而这大笔资金来源都是通过当代东方就通过质押股权、大量举债的方式进行筹资。目前在当代东方前十位持股股东中,就有七位股东的股份处于质押状态,质押率更是高达100%。同时2017年公司短期借款达到4.52亿元,而长期借款为1.39亿元。

不计入特殊的一次性项目(不按照美国通用会计准则),高通第三财季净利润为15亿美元,比去年同期的12亿美元增长22%,比上一财季的12亿美元增长27%;每股摊薄收益为1.01美元,比去年同期的0.83美元增长22%,比上一财季的0.80美元增长26%,这一业绩超出分析师预期。据财经信息供应商FactSet提供的数据显示,分析师此前平均预期高通第三财季每股收益为0.71美元。

对于高点的位置,现在大家关心的一个比较主要的变量就是通胀的前景,因为会影响到对货币政策的选择。另外,高点的产生直接取决于市场流动性的变化。由于通胀的限制,央行不能够大规模以增加流动性的形式去支持经济和股市。而从外部看,美联储可能进入了一个减息周期的尾端。同时,我们股票市场放开又大量引入了外资,这一次MSCI宣布将所有中国大盘A股在其指数中的纳入因子从15%提高至20%,带来的增量资金对估值有帮助。

核心问题在哪里?据36氪消息,陆奇曾表示,为了百度的名声应该坚定干掉某些垂直行业的竞价排名广告,“这不会有什么太大问题,只会有收入上的影响。”但陆奇的主张遭遇了四位百度高管的联合抵制,最终的结果是陆奇淡出百度的权力核心。烧钱的AI敌不过竞价排名?前述接近陆奇的人士谈到,李彦宏是不能容忍超过1年没有收入的DuerOS(百度对话式人工智能系统)。如果往前翻,从度秘开始,一年换一个项目,这就是度秘没发展起来的原因。换项目意味又要重新做,浪费了一年。不出意外,半年到一年,现有DuerOS就会换新的。

我讲到科恩和王宝强的故事,本来没有什么暗示性,但是,一定会有人敏感地联想到A股股民。确实,这十年来,他们所遭遇的,与科恩和王宝强有某种相似之处。不同的是,钱被“骗”了,他们既无从宽恕,也无处追讨,因为根本找不到那个“骗子”,如果一定要去追问“他是谁”,我也只能轻轻地告诉你,那个“骗子”名字叫做——“时间”。

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